Qué puedes hacer desde la web que no puedes desde el celular
La app móvil está pensada para el vendedor en ruta; el portal web, para quien coordina y supervisa. Por eso no son la misma herramienta con distinta pantalla: hay operaciones que existen solo en la web.
La más importante es el cierre de cotizaciones. Un vendedor levanta la cotización en la visita, pero quien la autoriza y la cierra lo hace desde el portal, con la operación completa a la vista. Desde la aplicación móvil esa acción no está disponible.
También es exclusiva de la web la asignación de pantallas por usuario: decidir que un perfil de ventas vea solo el módulo de cotizaciones, o que uno de cobranza vea solo cobros. Y la carga masiva de productos, listas de precios y clientes, que evita tener que capturarlos uno a uno.
Dashboards para comparar a todo el equipo
El panel del portal web es más completo que el de la app porque responde a otra pregunta. El vendedor quiere saber cómo va él; el gerente quiere saber cómo va el equipo y por qué.
Desde la web se consultan ventas por mes, por período del día y por vendedor, con la posibilidad de ver a todos los vendedores en conjunto y compararlos entre sí. Eso permite detectar si una caída es de un vendedor concreto, de una zona o de una temporada, en lugar de deducirlo a partir de reportes exportados del ERP.
Administración de clientes y carteras
Desde el portal se define qué cartera de clientes tiene asignada cada vendedor. Según cómo lo configure la empresa, un usuario puede ver únicamente sus clientes asignados o toda la base general, y ese criterio se puede cambiar sin tocar la configuración del ERP.
Las direcciones de los clientes se administran y se visualizan sobre un mapa, lo que ayuda a planificar entregas y visitas. Cuando un vendedor corrige una dirección o actualiza el punto GPS desde la app durante una visita, ese cambio queda disponible en el portal, de modo que la base de ubicaciones se mantiene al día con el trabajo de campo en lugar de depender de una depuración periódica en oficina.
Cómo se integra con SAP Business One
iSync Web no es un sistema aparte que después haya que conciliar con el ERP. Es una capa de operación sobre SAP Business One: los productos, precios, clientes y documentos que ves en el portal son los de tu ERP, no una copia sincronizada por lotes.
Funciona con base de datos SAP HANA o SQL Server, y con el servidor instalado localmente o en la nube. Como el portal es web, no hay que instalar ni configurar nada en los equipos: se entra desde cualquier navegador, incluido un iPhone o una tablet, con el acceso limitado por el rol de cada usuario.
